本演讲根据《公司债券刊行取买卖办理法子》《关于中国国检测试控股集团股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券之债券受托办理和谈》（以下简称“《受托办理和谈》”）《中国国检测试控股集团股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券募集仿单》（以下简称“《募集仿单》”）等相关，由本次债券受托办理人中国国际金融股份无限公司（以下简称“中金公司”）编制。本演讲不形成对投资者进行或不进行某项行为的保举看法，投资者应对相关事宜做出判断，而不该将本演讲中的任何内容据以做为中金公司所做的许诺或声明。正在任何环境下，投资者根据本演讲所进行的任何做为或，中金公司不承担任何义务。中国国际金融股份无限公司（以下简称“中金公司”）做为中国国检测试控股集团股份无限公司（以下简称“国检集团”、“刊行人”或“公司”）向不特定对象刊行可转换公司债券（债券简称：国检转债，债券代码：113688，以下简称“本次债券”或“本次刊行的可转换公司债券”）的保荐机构、从承销商和受托办理人，持续亲近关心对债券持无益有严沉影响的事项。按照《公司债券刊行取买卖办理法子》《公司债券受托办理人执业行为原则》《可转换公司债券办理法子》等相关、本次债券《受托办理和谈》的商定以及刊行人披露的《中国国检测试控股集团股份无限公司关于公司董事离任暨选举董事的通知布告》《中国国检测试控股集团股份无限公司关于公司总司理离任暨聘用总司理的通知布告》《中国国检测试控股集团股份无限公司关于董事会秘书告退暨由董事长代行董事会秘书职责的通知布告》《中国国检测试控股集团股份无限公司关于变动公司运营范畴并修订的通知布告》等通知布告，现就本次债券严沉事项演讲如下： 一、本次债券决策审批概况本次可转债刊行曾经公司于2022年6月29日召开的第四届董事会第十六次会议、2022年7月28日召开的2022年第一次姑且股东大会、2023年2月25日召开的第四届董事会第十九次会议、2023年3月16日召开的2023年第一次姑且股东大会、2023年7月11日召开的第四届董事会第二十三次会议、2023年7月23日召开的第四届董事会第二十四次会议、2023年7月27日召开的2023年第二次姑且股东大会、2024年7月10日召开的第五届董事会第五次会议、2024年7月26日召开的2024年第二次姑且股东大会、2024年9月19日召开的第五届董事会第八次会议、2024年10月9日召开的2024年第三次姑且股东大会审议通过，本次刊行已取得所需的授权和核准。本次向不特定对象刊行可转换公司债券已于2023年10月9日经上海证券买卖所上市审核委员会第90次上市审核委员会审议会议审议通过，中国证监会已于2024年8月29日出具了《关于同意中国国检测试控股集团股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227号）。（八）债券刻日：本次刊行的可转债刻日为刊行之日起6年，即自2024年10月17日至2030年10月16日。（如遇节假日或歇息日延至其后的第1个买卖日；顺延期间付息钱项不另计息）。（九）债券利率：本次刊行的可转换公司债券票面利率为：第一年0。2%、第三年0。6%、第四年1。5%、第五年1。8%、第六年2。0%。计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享受的当期利钱。B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债务登记日持有的可转换公司债券票面总金额；本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息体例，计息起始日为可转换公司债券刊行首日（2024年10月17日，T日）。付息日：每年的付息日为自本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年的当日。如该日为节假日或歇息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债务登记日：每年的付息债务登记日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内领取昔时利钱。正在付息债务登记日前（包罗付息债务登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人领取本计息年度及当前计息年度的利钱。本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2024年10月23日，（如遇节假日或歇息日延至其后的第1个买卖日；顺延期间付息钱项不另计息）。（十二）转股价钱：本次刊行可转债的初始转股价钱为6。63元/股，当前转股价钱为人平易近币6。45元/股。中金公司为本次债券的保荐机构、从承销商和受托办理人，现将《中国国检测试控股集团股份无限公司关于公司董事离任暨选举董事的通知布告》《中国国检测试控股集团股份无限公司关于公司总司理离任暨聘用总司理的通知布告》《中国国检测试控股集团股份无限公司关于董事会秘书告退暨由董事长代行董事会秘书职责的通知布告》《中国国检测试控股集团股份无限公司关于变动公司运营范畴并修订的通知布告》等通知布告的具体环境演讲如下：董事离任的根基环境：陈璐密斯因达到退休春秋申请辞去公司董事、董事会计谋取ESG委员会委员职务；刘登林先生因工做缘由申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。选举董事的根基环境：公司董事会同意提名宋开森先生和李苑密斯为公司第五届董事会董事候选人，任期取第五届董事会任期分歧，提请公司2026年第一次姑且股东会审议。聘用总司理的根基环境：公司董事会同意聘用宋开森先生为公司总司理，任期取第五届董事会任期分歧。（三）《中国国检测试控股集团股份无限公司关于董事会秘书告退暨由董事长代行董事会秘书职责的通知布告》公司董事会近日收到董事会秘书宋开森先生递交的书面告退演讲，因工做调整缘由，宋开森先生申请辞去公司副总司理、董事会秘书职务，告退后，宋开森先生将担任公司总司理职务。正在公司未聘用新的董事会秘书期间，由公司董事长朱连滨先生代为履行董事会秘书职责。公司将按关，尽快完成董事会秘书选聘工做。公司于2026年7月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变动公司运营范畴并修订的议案》。为完美公司营业结构，拓展电力设备等涉网试验取检测营业，公司拟变动运营范畴并响应修订《公司章程》相关条目。第十五条 经依法登记，公司的运营范畴：许可项目： 查验检测办事；农产质量量平安检测；水利工程质量 检测；放射卫生手艺办事；室内检测；平安出产 查验检测；防护安拆检测；扶植工程质量检测； 扶植工程勘测；特种设备查验检测；测绘办事；平安 评价营业；职业卫生手艺办事；认证办事。（依法须 经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营活 动，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为 准）一般项目：企业总部办理；尺度化办事；公水 运工程试验检测办事；计量手艺办事；消防手艺办事； 土壤污染防治办事；地盘整治办事；土壤污染治 理取修复办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、技 术交换、手艺让渡、手艺推广；公用设备制制（不含 许可类专业设备制制）；尝试阐发仪器制制；平安咨 询办事；环保征询办事；监测；碳减排、碳 、碳捕获、碳封存手艺研发；节能办理办事；医 学研究和试验成长；货色进出口；手艺进出口；进出 口代办署理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依 法自从开展运营勾当）（不得处置国度和本市财产政 策和类项目标运营勾当。）（以登记机关核准 为准） 公司能够按照本身成长能力和营业的需要，按照相关 法令、律例的当令调整运营范畴和运营体例，并 正在国表里设立分支机构和处事机构。第十五条 经依法登记，公司的运营范畴：一般项目： 企业总部办理；尺度化办事；公水运工程试验检测 办事；计量手艺办事；消防手艺办事；土壤污染 防治办事；地盘整治办事；土壤污染管理取修复办事； 手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺转 让、手艺推广；公用设备制制（不含许可类专业设备 制制）；尝试阐发仪器制制；平安征询办事；环保咨 询办事；监测；碳减排、碳、碳捕获、 碳封存手艺研发；节能办理办事；医学研究和试验发 展；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理。凭停业执照依法自从开展运营 勾当）许可项目：查验检测办事；农产质量量平安检 测；水利工程质量检测；放射卫生手艺办事；室内环 境检测；平安出产查验检测；防护安拆检测；建 设工程质量检测；扶植工程勘测；特种设备查验检测； 测绘办事；平安评价营业；职业卫生手艺办事；认证 办事；输电、供电、受电电力设备的安拆、（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可 开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件或 许可证件为准）（不得处置国度和本市财产政策 和类项目标运营勾当。）（以登记机关核准为准） 公司能够按照本身成长能力和营业的需要，按照相关 法令、律例的当令调整运营范畴和运营体例，并 正在国表里设立分支机构和处事机构。本次变动运营范畴并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以出格决议体例审议。以上变动消息具体以登记机关审定为准，同时提请股东会授权董事会向登记机关申请打点变动登记及存案等相关手续。刊行人本次通知布告相关内容合适本次债券《募集仿单》的商定，未对刊行人日常运营及偿债能力形成影响。中金公司做为本次债券的受托办理人，履行债券受托办理人职责，正在获悉相关事项后，及时取刊行人进行了沟通，按照《公司债券受托办理人执业行为原则》的相关出具本姑且受托办理事务演讲。中金公司后续将亲近关心刊行人对本次债券的本息偿付环境以及其他对债券持有人好处有严沉影响的事项，并将严酷履行债券受托办理人职责。